비스타 아웃도어, 폭스 레이싱 인수 $540 백만

Fox Racing CEO 인 Jeffrey McGuane은 인수 후에도 모든 리더십 팀과 마찬가지로 회사를 계속 이끌 것입니다. 비스타 아웃도어는 2023년 2분기에 거래를 마감할 것으로 예상하고 있다.

Vista Outdoor의 스포츠 부문에는 Bell Helmets, Giro, Blackburn 및 QuietKat가 포함됩니다. Fox Racing은 산악 자전거 및 모토크로스 용 헬멧과 의류를 포함한 보호 장비를 제공합니다. 이번 인수로 비스타의 아웃도어 제품 부문에 약 350만 달러의 매출이 추가될 예정이다. Fox Racing은 1970 년대 후반부터 Fox Factory (서스펜션 브랜드)와 별도의 회사였습니다. Fox Factory는 현재 상장 회사이며 RaceFace, Marzocchi 및 Easton 자전거도 소유하고 있습니다.

폭스 레이싱 (Fox Racing)은 순 매출이 2019 년부터 2021 년까지 약 20 %의 복합 연간 성장률로 성장할 것이며 2022 년에는 그 이상의 성장이 예상됩니다.

비스타 아웃도어 CEO 크리스 메츠는 "지난 4년 동안 우리는 입증된 리더십 팀이 이끄는 상징적인 아웃도어 브랜드의 다양한 포트폴리오를 구축하여 계속해서 훌륭하게 운영되고 주주들에게 큰 가치를 제공하고 있습니다. 강력한 성능."

"Fox Racing의 인수를 통해 우리는 부가가치 인수를 활용하여 리더십을 확장하고 야외 레크리에이션에서 장기적인 성장 기회를 활용할 수있는 능력을 지속적으로 성공적으로 수행 할 것입니다. Fox Racing 인수는 Fox Racing을 기존 비즈니스와 합병 할 때의 잠재적 이점을 고려하기 전에도 모든 재무 및 전략적 인수 기준을 충족시킵니다. Fox Racing과 같은 카테고리를 선도하는 브랜드를 포트폴리오에 계속 추가하면서 강력한 대차 대조표를 유지하고 현재 일부 비즈니스에 재투자하여 유기적 인 성장을 주도 할 수있게되어 기쁩니다. "

Vista Outdoors는 Colorado e-bike 브랜드 QuietKat를 인수했습니다.

Fox Racing CEO 인 Jeffrey McGuane은 "우리는 함께 선도적 인 브랜드의 유산을 활용하고, 새로운 공급망 시너지 효과를 누리고, 깊고 입증 된 파이프 라인을 확장하고, 확장 된 고객 기반을 목표로 삼을 수 있습니다. 자본에 대한 접근을 혁신하고 확장 할 수있는 기회와 함께, 우리는이 거래가 모든 관련자들에게 승리이자 승리라고 믿습니다. "

"Vista Outdoor의 리더십 팀은 효과적이고 반복 가능한 인수 모델을 보유하고 있음을 입증하여 Vista Outdoor 를 Fox Racing의 확실한 인수자로 만들었습니다. 인수 된 회사는 Vista Outdoor의 우수 센터, 방대한 소매 파트너십, 혁신적인 엔진 및 창업자 정신과 결과 중심의 문화를 지원하는 리더십 팀의 이점을 활용합니다. "

2022 년 Fox Racing의 전년 순 매출과 조정 EBITDA는 각각 약 $ 350 백만과 $ 55 백만이 될 것으로 예상됩니다. 비스타 아웃도어는 거래가 거래 비용, 전환 비용 및 재고 증가를 제외하고 즉시 수익에 가속화 될 것으로 기대합니다.

비스타 아웃도어 (Vista Outdoors)는 비스타 아웃도어의 기존 자산 기반 회전 신용 시설을 대체 할 자산 기반 회전 신용 시설 인 6 억 달러와 350 백만 달러의 담보 기간 대출 시설을 결합하여 자금 조달을 할 것으로 기대한다고 밝혔다. 인수 자금. 이 거래가 완료된 후 Envision Outdoors의 레버리지 비율은 목표 레버리지 비율 범위 내에서 1-2 배 이상 1.5 배 미만이 될 것으로 예상됩니다.